Se si guarda al passato, i dati confermano che i fondi dei mercati privati lanciati nell’anno successivo a un calo dei mercati pubblici hanno registrato una forte sovraperformance.
Le preoccupazioni per il sistema bancario e i mercati finanziari hanno avuto solo un lieve impatto sui mercati azionari nel loro complesso, con i titoli bancari che hanno subito la maggior parte dell’impatto e i titoli growth sostenuti da un forte calo dei rendimenti obbligazionari.
I rendimenti dei titoli di Stato sono scesi a causa del picco dell’inflazione statunitense e delle prospettive di una Fed meno restrittiva.
I Paesi sviluppati rischiano una recessione nel 2023 e l’Europa appare più fragile a causa delle continue incertezze sull’approvvigionamento energetico.
Il movimento del prezzo del dollaro negli ultimi giorni è stato incredibilmente interessante. Nell’ultima settimana, il Dollar Index ha registrato due delle maggiori perdite in un solo giorno dal 2016.
Finora la transizione energetica è stata guidata da motivazioni ambientali di lungo termine. Tuttavia, la recente crisi energetica ha dimostrato la nostra dipendenza dai combustibili fossili, nonché le interruzioni e le sofferenze economiche che gli improvvisi shock di approvvigionamento (ad esempio di gas russo) possono causare.
Le prospettive economiche per il 2023 sono state riviste al ribasso per i Paesi sviluppati, che devono far fronte ai rischi crescenti e a una politica monetaria più restrittiva. La lotta all’inflazione da parte delle banche centrali dovrebbe portare la domanda interna al di sotto del potenziale a partire dal quarto trimestre 2022 e si prevede una recessione tecnica all’inizio del 2023.
La sesta settimana di lockdown e la crescita dell’inflazione minano seriamente l’economia della Cina, che prevede un’ulteriore flessione nel secondo trimestre del 2022. Per contenere l’aumento dei prezzi, la PBOC potrebbe adottare una politica monetaria restrittiva, anche a causa di una serie di fattori convergenti.
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